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2017年房地產承壓 浮法玻璃行情如何演繹

放大字體 縮小字體 發布日期:2017-03-22 來源:卓創資訊 瀏覽次數:482
核心提示:春節前低庫存、高成本、需求相對較好的情況下,春節前玻璃市場政策推出時間普遍較晚(多區域在1月中旬前后),并且力度較為有限。由此導致了春節前中下游客戶備貨量極為有限。
      春節前低庫存、高成本、需求相對較好的情況下,春節前玻璃市場政策推出時間普遍較晚(多區域在1月中旬前后),并且力度較為有限。由此導致了春節前中下游客戶備貨量極為有限。春節后,中下游集中補貨,玻璃市場主要區域出貨出現快速好轉。但下游開工偏穩,新增訂單有限下,需求跟進表現不足,2月份下旬市場出現反轉,首先在銷區華南、華東市場出現松動,尤其華南市場高價大幅下滑120元/噸左右。觀望氛圍增加,隨后主要區域華中、華北出現小幅松動。

  卓創通過對國內浮法線窯齡及冷修投產計劃,對全年產能計劃統計發現,今年供應面壓力相對較大,2017年有復產計劃的有15條,合計日產能9180噸;新點火計劃10條,日產能6450噸;冷修及停產計劃14條,日產能8600噸。在當前環保壓力較大以及盈利不確定下,預期投放產能將明顯少于預期。

圖1

  從圖中可以看出,2016年產能大幅增長后,2017年年初產能處于相對高位。并且結合近幾月的產能投放冷修計劃,對未來幾個月的產能進行預測,今年上半年的產能供應還是相對較為穩定的。

  成本面看,2017年2月份以來,純堿價格雖有所下滑,但價位仍相對較高,并且今年環保壓力依舊較大,純堿大幅下滑的預期不足,全年價格仍將高于2016年。燃料看,目前價格依舊處于高位,隨著供暖期過去,行情存在一定下滑預期,但環保壓力下大幅下滑預期不足。綜合,2017年浮法玻璃成本面仍將處于相對高位,當前看,全行業實現盈利,但較去年八九月份已明顯下滑,當前毛利在50元/噸左右。

圖2

  從需求面端看,通過對地產數據及玻璃行情的相關性分析,發現房地產成交增速與玻璃行情呈現明顯相關性,房地產銷量增速出現較大轉折往往4-6個月在玻璃市場行情上表現出來。從上圖中可以看出,2016年9月份以來,房地產增速雖有所下滑,但仍處于相對高位,因此卓創預計這將對近幾個月的市場形成一定需求支撐。而從當前市場需求面看,雖加工廠訂單表現一般,但逐步有所增加,尤其low-e市場相對較好。上半年市場雖然整體偏淡,但市場并不存在大幅下滑預期。綜合以上,卓創對上半年市場持偏穩觀點。3月份市場看,當前沙河大廠價格在山東、安徽等地仍具備明顯的優勢,卓創認為中上旬將呈現穩中略弱的行情,而兩會結束后,河北地區加工廠將開工,屆時將有望迎來一波快速出貨期,屆時能否實現提漲,還需關注庫存削減情況(當前沙河大廠及貿易商手中均持有較多庫存)。

  下半年市場看,當前房地產銷售面積正在下滑,預期將5月份之后的市場表現出來。卓創預計傳統淡季的六七月份及年底市場將出現較大幅度的下滑,但還需關注政策面變化帶來的相關影響。

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